CRM & Zuständigkeit
Jede Anfrage bekommt einen Platz, die relevanten Informationen und eine zuständige Person. Den Aufbau stimmen wir auf euren Vertrieb ab.
Eine neue Anfrage.
Ein klarer nächster Schritt.
Wir verbinden Formulare, CRM und Terminbuchung. Dein Vertrieb bekommt die Informationen und den Ablauf, um mit neuen Kontakten weiterzuarbeiten.
Was wir für dich übernehmenDas übernehmen wir.
Ein eingerichteter Anfrage- und Vertriebsablauf mit CRM, Anbindungen, Nachrichten und klaren Zuständigkeiten.
Kalender & Nachrichten
Terminbuchung, Bestätigung, Erinnerungen und Follow-up. Wir legen mit euch fest, welche Nachricht in welcher Situation sinnvoll ist.
Verbindungen & Kontrolle
Wir verbinden die eingesetzten Tools und prüfen die Übergaben. Dazu gehört auch, dass nach einer Buchung oder Absage die richtigen Nachrichten stoppen.
Was dein Vertrieb
zu einer Anfrage braucht.
Ein Name und eine Telefonnummer reichen oft nicht. Wir legen mit euch fest, welche Informationen für ein vorbereitetes Gespräch wichtig sind.
- Wer fragt an?Kontakt, Unternehmen und der passende Rückkanal.
- Worum geht es?Gesuchte Leistung, Bedarf und die Antworten aus dem Formular.
- Wer übernimmt?Eine zuständige Person und die nächste Aufgabe.
- Was ist daraus geworden?Gespräch, offener Punkt oder Rückmeldung zur Passung.
Wir bauen um
euren Alltag herum.
Wenn ihr bereits mit einem CRM arbeitet, beginnen wir bei diesem Ablauf. Wir prüfen, was gut funktioniert und an welcher Stelle Kontakte oder Informationen liegen bleiben.
Neue Felder und Automationen sollen euch die Arbeit erleichtern. Deshalb besprechen wir auch, wer die Angaben später pflegt und verwendet.
Die Rückmeldung für Kampagnen nutzenAuch die Ausnahmen
gehören zum Ablauf.
Ein Kontakt fragt zweimal an.
Wir legen fest, wie weitere Anfragen einer Person erkannt und dem bestehenden Kontakt zugeordnet werden.
Ein Termin wird verschoben.
Der neue Termin muss im Ablauf ankommen. Erinnerungen zum alten Termin sollen nicht weiterlaufen.
Jemand möchte keine Nachrichten.
Ein solcher Wunsch muss in den beteiligten Systemen berücksichtigt werden. Wir planen die nötigen Stopps mit.
Eine Verbindung fällt aus.
Wir klären, wie eine fehlgeschlagene Übergabe auffällt und wer sie nachbearbeitet.
Noch etwas offen?
Müssen wir dafür das CRM wechseln?
Nicht automatisch. Wir schauen zuerst auf euer vorhandenes System, eure Abläufe und die verfügbaren Schnittstellen. Darauf bauen wir auf, soweit es für den vereinbarten Prozess geeignet ist.
Schreibt ihr auch die E-Mails und Follow-up-Nachrichten?
Ja. Wir übernehmen Konzept, Texte und die technische Einrichtung der vereinbarten Nachrichten. Persönliche Aufgaben im Vertrieb und automatische Schritte werden dabei klar zugeordnet.
Müssen wir dafür neue Software kaufen?
Wir prüfen zuerst eure vorhandenen Systeme. Falls eine zusätzliche Lösung sinnvoll ist, besprechen wir Funktionen, Kosten und Pflegeaufwand vor der Einrichtung.
Übernehmt ihr auch die Verkaufsgespräche?
Hier geht es um CRM, Kontaktübergabe und die Abläufe rund um den Vertrieb. Wer die Gespräche führt und Anfragen bearbeitet, legen wir vor dem Start ausdrücklich fest.
Lass uns über
dein Projekt sprechen.
Erzähl uns von deinem Unternehmen. Wir hören zu, denken mit und sagen dir, wo wir ansetzen würden.